FAQ よくある質問
FP相談・料金について
はい、喜んでお伺いいたします。箕輪町をはじめ上伊那郡内や近隣地域であれば、ご自宅やご指定のカフェなどへ出張相談も可能です。オハナアセットマネジメントでは、ご相談自体に相談料などの費用は一切かかりませんので、どうぞ安心してお問い合わせください。
当事務所はお客様から相談料をいただくのではなく、ご提案した保険契約の締結や証券の販売時に、提携する金融機関から手数料をいただくビジネスモデルを採用しています。そのため、相談料0円で幅広いお金の窓口として運営できています。お客様の課題やご要望に合わない商品を無理に勧めることは一切ございません。
資産運用・セミナーについて
もちろん大歓迎です。若い世代の皆さまに安心して学んでいただけるよう、「お子様と一緒に参加できるセミナー」を定期開催しています。周囲も子育て世代の方ばかりですので、気兼ねなく投資の基礎や新NISAについて学んでいただけます。
はい、誰にでもわかりやすく丁寧にご説明します。セミナーや個別相談では、「投資はギャンブルではない」という基本的な考え方から、外貨と日本円の違い、新NISAなど国の制度を賢く活用する方法まで、専門用語を使わずに分かりやすくお伝えします。
相続・介護準備について
ぜひご一緒にご来所ください。当事務所には高齢層の方からもお話ししやすいシニアスタッフが在籍しております。一般社団法人の活動を通じて介護分野にも精通しておりますので、老後の生活設計や介護準備に関するデリケートなお悩みも親身にお伺いします。
はい、対応可能です。当事務所では、相続や遺言書作成の全体的な方向性のアドバイスやお金の整理を行ったうえで、実際の書類作成や法的な手続きに必要な弁護士、司法書士、税理士といった信頼できる士業の先生をスムーズにご紹介いたします。