MENU 03 お金の総合相談窓口（地域コミュニティ連携）

暮らしの困りごとを人脈で解決する、
地域密着型のお金の駆け込み寺

「どこに相談すればいいのか分からないけれど、なんとなくお金のことが不安」
「地元の生活に根ざしたアドバイスがほしい」
といった、広めのお悩みをまるごと受け止める窓口です。

オハナアセットマネジメントは長野県上伊那郡箕輪町に根ざし、地域の皆さまとの深い人脈やネットワークを持っています。単なる金融アドバイスにとどまらず、地域の課題感や生活習慣をお伺いしながら、皆さまの暮らしが豊かになる解決策を一緒に考えます。

FLOW ご相談の流れ

  • お気軽なご相談連絡

    「こんな小さなことを聞いてもいいの？」ということでも結構です。まずはメールやお電話でお話をお聞かせください。

  • 対面または出張での面談

    箕輪町の事務所、またはご都合の良い場所でお会いし、現在の生活状況や気になっている課題をざっくばらんにお伺いします。

  • お金の健康診断

    毎月の収支や将来のライフプランのバランスをチェックし、見直すべきポイントや活用できる制度を全体的に洗い出します。

  • 地域ネットワークを活用した課題解決

    必要に応じて、地域の信頼できる事業者や士業の先生、一般社団法人の福祉ネットワークなどを繋ぎ、複合的な課題を解決します。

【ご注意点】

お悩みの内容が金融領域を大きく超える場合（具体的な法律紛争や専門的な税務計算など）は、当事務所が直接回答するのではなく、地域の最適な専門家への紹介を行わせていただきます。

SERVICE PRICE 料金案内

総合窓口・地域連携メニュー例

地域の皆さまが気軽に生活の安心を高められるよう、最初の窓口費用はすべて0円です。

  • 暮らしのお金 まるごと駆け込み相談

    家計、教育費、住宅、老後など、特定のジャンルを問わない総合的なお金の相談。

  • ライフプラン表・キャッシュフロー作成

    ご家族の未来の収支を可視化し、いついくら必要になるかを予測する診断書作成。

  • 地域専門家・士業ネットワーク連携

    お伺いした課題にマッチする、地元上伊那郡の信頼できる各種先生・事業者の紹介。

※上記料金はすべて相談料無料のサービスです。
　私たちは地域の人脈と信頼を第一に考えておりますので、不透明な相談費用を請求することは一切ありません。

【お出かけ相談をご希望の方へ】

箕輪町役場周辺や伊那市・辰野町などへの出張相談も可能です。移動中などで電話に出られない場合がございますので、その際は折り返しご連絡いたします。