MENU 04 資産運用相談（新NISA・iDeCo）

「投資はギャンブルじゃない」を基本から。
新NISAやiDeCoを賢く活用する資産形成

資産運用や証券知識に精通した代表が、新NISAやiDeCoといった国の制度の基礎から丁寧にお教えします。
日本円と外貨の違い、リスクを分散する考え方など、投資初心者の方でも「これなら始められる！」と納得できる具体的なアドバイスを徹底。
20代・30代の若い子育て世代に向けて、お子様連れで気軽に参加できるマネーセミナーも定期開催しています。

FLOW ご相談の流れ

  • お問い合わせ・ご予約

    メールまたはお電話（090-7007-2247）にて、個別相談やセミナー参加のご希望をお知らせください。

  • 初回ヒアリング（相談料0円）

    現在のお悩みに加え、長野ならではの地域のライフスタイルや、今後の目標・ライフプランをじっくりお聞きします。

  • 資産運用の基礎レクチャー

    新NISAやiDeCoの仕組み、円と外貨の違い、正しい長期・分散投資の考え方をわかりやすく解説します。

  • シミュレーションとプラン提示

    お客様の毎月の予算に合わせ、どの制度をどのように活用すべきか、最適な証券や商品の組み合わせパターンをご提案します。

  • 手続きサポート・運用開始

    実際の口座開設や金融商品の選定・販売手続きをサポートし、スムーズに資産運用がスタートできるよう伴走します。

  • 定期的なアフターフォロー

    運用開始後も、ライフステージの変化や市場の動向に合わせて、いつでも無料で追加のご相談や見直しをお受けします。

【ご注意点】

投資商品には元本割れのリスクが存在します。当事務所ではリスクを最小限に抑える長期・分散投資を基本方針とし、お客様に十分なご理解をいただいたうえで手続きを進めます。

SERVICE PRICE 料金案内

資産運用サポートメニュー例

個別相談から各種手続きサポートまで、すべて相談料0円でご利用いただけます。

  • 初回マネー個別FP相談

    家計の現状分析と、新NISA・iDeCoの導入に関する基本アドバイス。

  • お子様連れ歓迎！初心者マネーセミナー

    投資の基礎、円と外貨の違い、国のお得な制度について学ぶ定期セミナー。

  • 新NISA・iDeCo口座開設支援

    各種証券口座の開設手順や、初期設定の具体的事務サポート。

※上記料金はすべて相談料無料のサービスです。
　証券の販売に伴う手数料は金融機関側から支払われるため、お客様への直接的な請求はございません。

【セミナー参加に関するお願い】

セミナーにつきましては、キャンペーンページにて都度最新情報を更新しておりますので、合わせてご確認下さい。
また、日程のご都合が合わない際などには、個別でのご相談が可能ですのでお気軽にお問い合わせください。